اگر توماس جادوگر را اشتباهی آزاد کند گرگوری پیر سال‌ها منطقه را از شر موجودات پلید نجات داده و حالا در زمان پیری باید جانشینی انتخاب کند. اما چه کسی؟ از بیست و نه شاگردش، بعضی شایستگی نداشتند و بعضی دیگر جان سالم به در نبردند. حالا نوبت توماس وارد آخرین شاگرد و امیر گرگوری است. آیا توماس تفاوت جادوگرها را متوجه می‌شود؟ آیا به خطر دخترانی که کفش‌های نوک‌تیز دارند توجه می‌کند؟