در سرزمینی که به آن سرزمین اجدادی میگویند هر ناحیه متعلق به یک گروه از مردم است اما قدرت های اصلی این سرزمین شامل امپراطوری ابر، دریای شرقی، جزیره تباهی‌ و متحدان شمالی می‌شود. مردمان هر منطقه توانایی های خاصی دارند که بین جادو و طبیعت تعادل برقرار کنند. «نیکی» اهل امپراطوری ابر و چهارمین فرزند یک خانواده اشرافیست که باید برای وارد شدن به بزرگترین و بهترین آکادمی سرزمین اجدادی تلاش کند ولی او هنوز نمی‌تواند مانند اعضای خانواده اش پرواز کند...