کرافت لارنس، تاجر دوره‌گرد ۲۵ ساله‌ای است که پس از هفت سال سفر، برای افتتاح مغازه خود پول جمع می‌کند. یک شب در شهر پاسلو، هولو، الهه گرگ ۶۰۰ ساله‌ای را در واگنش می‌یابد که به شکل دختری ۱۵ ساله با گوش و دم گرگ ظاهر می‌شود. هولو که از فراموشی مردم و شکستن وعده‌شان دلخور است، می‌خواهد به زادگاهش یویتسو در شمال بازگردد و با لارنس معامله می‌کند تا او را همراهی کند. در طول سفر، خرد هولو سود لارنس را افزایش می‌دهد، اما ماهیت واقعی او توجه ناخواسته کلیسا را جلب می‌کند.