در دنیایی که همه به جادو روی آورده‌اند، یک شمشیرزن به نام «گراوس» تنها کسی است که مسیر شمشیر را انتخاب می‌کند و جادو را رد می‌کند. او که توسط سایر جادوگران ضعیف پنداشته می‌شود، با تلاش و اراده‌ای بی‌نظیر قدرت شمشیر را تا حدی فراتر از جادو ارتقا می‌دهد. داستان روایتگر سفر او برای اثبات برتری شمشیر در جهانی است که همه آن را منسوخ می‌دانند.