در شهر لوس آنجلس(فرشتگان) فرشته ای به نام دِریون همراه با دستیار ش تریش متوجه اتفاقات عجیب و حضور نیروهای شیطانی و حتی فرشتگان در سطح شهر می شوند. آن ها به دختری به نام آنی که به او اجازه دیدن و ارتباط با خودشان و داشتن نیروهای ماوراطبیعه داده اند ، مشکوک و بعد از جمع آوری مدرک ، او را اسیر و سپس به قتل می رسانند اما مدتی بعد متوجه می شوند که آن مدارک و شواهد مربوط به آنی نیست و کسان دیگری مقصر این اتفاق ها هستند....