سن، آخرین و قدرتمندترین اژدها که در آسمان ها پرسه می زند و باعث هرج و مرج و ویرانی در سراسر زمین می شود. وقتی همه امیدها از دست می‌رود، نسل بشر آخرین امید خود را فرا می‌خواند، یک جادوگر قدرتمند. جادوگر که قادر به نابود کردن اژدها نیست، از آخرین قدرت خود برای طلسمی استفاده می کند. سن شکست خورد اما نمرد، اکنون او دوباره به عنوان یک انسان متولد شده است. سن اکنون به عنوان موجودی که آن را تحقیر می‌کرد و ضعیف می‌دید، چگونه زندگی می‌کند؟