چی میشه اگه توی جهان ذهنی یک نفر دیگه گیر بیوفتی؟ یک روز بخوابی و بعد کابوس های متعدد، وارد خیال یه زن عجیب بشی.... گِریس، زنی عتیقه فروش و طرد شده که در عالم خواب، اهالی روستا رو با طلسمی تبدیل به حیوان کرده. چارلز تریسی مردی محتاط و معلمی با ملاحظه، با ورود به جهان گریس، زندگیش رنگ و بوی تازه ای می گیره. اون خیال اون قدر وسوسه انگیزه که می خواد تا ابد توش بمونه. اما هیچ خبر نداره که اگر رویایی هست کابوسی هم در انتظارش خواهد بود...